Descreva o problema sem compartilhar o processo.
Conte quais assuntos de possível fraude ou sinistros sua equipe investiga, em qual mercado atua e onde o trabalho encontra dificuldades. Informe os documentos habituais, o volume aproximado e quem revisa os achados.
O formulário público serve para essa conversa inicial. Não anexe nem copie dados de segurados, prontuários ou evidências do caso. O envio de material deve ocorrer por um canal autorizado e acordado.
Combine uma amostra que permita aprender.
Reúna casos representativos com documentos corretos, divergências conhecidas, digitalizações difíceis e registros incompletos. Defina quem pode autorizar o uso e quem avaliará os resultados.
O tamanho da amostra, o prazo, as verificações e as condições comerciais são acordados conforme o escopo.
Meça o trabalho, não a quantidade de alertas.
Registre uma linha de base do processo atual e aplique os mesmos critérios à avaliação. Examine os resultados com um profissional que conheça os casos.
- Tempo dedicado à revisão de um caso comparável.
- Achados que o revisor consegue localizar e conferir na fonte.
- Alertas descartados e problemas conhecidos que não foram identificados.
- Qualidade da leitura, cobertura documental e perguntas ainda abertas.
Resolva as perguntas de implantação.
Antes de usar dados operacionais, devem ser acordados acesso, responsáveis, tratamento de dados e condições de serviço. O site público está em espanhol, inglês e português; os idiomas do espaço de trabalho e dos relatórios são confirmados para cada implantação.
- Formatos de arquivo e tipos de documento que serão avaliados.
- Usuários, perfis de acesso, suporte e canal de incidentes.
- Localização, retenção e exclusão dos dados; provedores envolvidos.
- Integrações necessárias, escopo, preço e prazo de implantação.
Decida com base nos resultados observados.
A conversa de encerramento deve identificar o que funcionou, o que exige revisão e o que está fora do escopo. Resultados de uma amostra não garantem desempenho em todos os sinistros.
A TrueDoc Legal e o Estudio Carvallo estão construindo a experiência a partir do conhecimento tecnológico e da prática de investigação em seguros. Uma avaliação acordada ajuda a verificar como ela se encaixa na sua equipe.