Describa el problema sin compartir el expediente.
Cuéntenos qué asuntos de posible fraude o siniestros investiga, en qué mercado opera y dónde se dificulta el trabajo. Indique los documentos habituales, el volumen aproximado y quién revisa los hallazgos.
El formulario público es para esta conversación inicial. No adjunte ni copie datos de asegurados, antecedentes médicos o evidencia del caso. El intercambio de material se acuerda por el canal autorizado.
Acuerde una muestra que permita aprender.
Combine casos representativos con documentos correctos, diferencias conocidas, escaneos difíciles y antecedentes incompletos. Determine quién puede autorizar su uso y quién revisará los resultados.
El tamaño de la muestra, el plazo, los controles y las condiciones comerciales se acuerdan según el alcance.
Mida el trabajo, no el número de alertas.
Registre una línea de base del proceso actual y aplique los mismos criterios a la evaluación. Revise los resultados con un profesional que conozca los expedientes.
- Tiempo dedicado a revisar un expediente comparable.
- Hallazgos que el revisor puede localizar y comprobar en la fuente.
- Alertas descartadas y problemas conocidos que no se identificaron.
- Calidad de lectura, cobertura documental y preguntas que siguen abiertas.
Resuelva las preguntas de incorporación.
Antes de usar datos operativos se deben acordar acceso, responsables, tratamiento de datos y condiciones de servicio. El sitio público tiene español, inglés y portugués; los idiomas del espacio de trabajo y de los informes se confirman para cada incorporación.
- Tipos de archivo y documentos que se evaluarán.
- Usuarios, roles, soporte y canal de incidencias.
- Ubicación, conservación y eliminación de datos; proveedores involucrados.
- Integraciones necesarias, alcance, precio y plazo de implementación.
Decida a partir de resultados observados.
La conversación de cierre debe identificar qué funcionó, qué requiere revisión y qué queda fuera del alcance. Los resultados de una muestra no garantizan el rendimiento de todos los expedientes.
TrueDoc Legal y Estudio Carvallo construyen la experiencia desde el conocimiento tecnológico y la práctica de investigación en seguros. Una evaluación acordada ayuda a comprobar cómo encaja en su equipo.